Afinal, o que atualiza uma FAC?

Percebendo que os corretores possuem dúvidas sobre quais ações atualizam ou não uma FAC (Deixa de ser vermelha ou amarela e passam a ser verde), nesse artigo vamos detalhar todas que realmente atualizam

• Atualização de FAC pelo botão "Atualizar FAC"

Dentre as várias maneiras de se atualizar uma FAC, uma delas pode ser feita pelo botão "Atualizar FAC". Com um layout muito similar ao botão de criação de FAC, pode ser encontrado dentro de uma FAC ao lado do botão "Descartar FAC" e  existe para que o corretor de andamento no atendimento do cliente

 Como deve ser utilizado?

O botão deve ser utilizado quando o corretor já fez algum contato com o cliente,  então necessariamente uma FAC já deve existir para que a mesma seja atualizada.
Abrindo o formulário de atualização de FAC, aparecerão os seguintes campos:

1. Produto: Último produto ofertado
2. Tipo de Atividade: Agendamento de atendimento, Atendimento, Follow-up (Dar continuidade ao atendimento) e Oferta
3. Data Atendimento: Data em que foi feito o último contato com o cliente
4. Tipo de contato: Qual canal que o cliente foi atendido (Ex: Stand)
5. Interesse: O status do interesse do cliente no produto ofertado
6. Resultado: Se o cliente compareceu ou não ao atendimento. (Ex: Se o atendimento foi feito por telefone e o cliente foi contatado com sucesso, o resultado correto seria "Compareceu")
7. Comentários: Comentarios do corretor  sobre o Atendimento.

Após a conclusão do formulário de atualização, a FAC Amarela ou Vermelha passará a ser verde.

• Atualização de FAC pelo botão "Criar Lembrete"

Bem como o botão "Atualizar FAC", a função "Criar Lembrete" pode ser encontrada dentro da FAC ao lado do botão enviar SMS, e possui a função de criar um lembrete de atendimento para o cliente.

 Como deve ser utilizado?
 
Com essa função, o corretor pode criar lembretes agendados que vão diretamente para a Home (Página inicial do Lopesnet), com o intuito de organizar da melhor maneira as futuras ações a serem tomadas com o cliente.
Clicando no Botão aparecerão os seguintes campos:

1. Produto: Produto que será ofertado na data do lembrete
2. Botões de dias: São itens selecionáveis com as opções 2 Dias, 3 Dias, 7 Dias e 14 Dias, que indica a partir do dia de hoje, quando o lembrete aparecerá na Home do corretor
3. Data: Se o corretor preferir utilizar uma data mais específica que as listadas no item acima, ele pode selecionar uma data de sua escolha para que o lembrete apareça em sua Home.
4. Comentário: Importantíssimo nesse caso, o corretor deve detalhar qual será a abordagem e do que se trata o lembrete, mostrando para o cliente uma organização por parte do corretor na hora do atendimento

Após a conclusão do lembrete, ou seja, quando chegar o dia para qual o lembrete foi agendado, o corretor deve fazer o atendimento e abrir o lembrete para avaliar o resultado do contato com o cliente. Feito isso a FAC amarela ou vermelha passará a ser verde

• Atualização de FAC pela função de envio de e-mail

O conceito de atualização de FAC por e-mail é simples. Se o corretor fizer um envio de e-mail individual, ou seja, selecionar somente uma FAC para o envio, tanto pela tela de busca de FACs, quanto diretamente de dentro da FAC do cliente, esta será atualizada, diferentemente do envio de e-mails em massa, que não atualiza. (Envio de e-mails em massa = Envio de e-mail para um número de FACs  maior ou igual a 2)

• Atualização de FAC pela função de envio de SMS

Com a função de envio de SMS, o corretor pode enviar torpedos para seus clientes de forma individual sem custo algum. (Lembrando que o envio de SMS deve ser feito de forma profissional com o intuito exclusivo de contato com o cliente)

 Como deve ser utilizado?

Para enviar um torpedo, é necessário que o corretor entre  na FAC de um cliente que possua um telefone celular cadastrado. Feito isso, o corretor deve clicar no botão "Enviar SMS", que pode ser encontrado na parte de baixo da FAC entre os botões "Agendar Lembrete" e "Enviar E-mail". Uma tela para escrever a mensagem a ser enviada será aberta (é sempre importante colocar os dados de contato no SMS, pois no celular do cliente não aparece um número para retornar a mensagem).
Após o envio do torpedo, a FAC amarela ou vermelha passará a ser Verde.

• Atualização de FAC por resultados de Oferta Ativa

Uma outra maneira de atualizar FACs desatualizadas, é pela execução de Oferta Ativa
Quando o corretor estiver executando uma oferta, cadastrando o Resultado da Chamada com os status "Interesse em outro resultado", "Agendamento" ou ""Interesse em outro Produto", a FAC referente ao registro que foi salvo na Oferta Ativa estará atualizada e poderá ser encontrada tanto pelo corretor quanto pelo Superintendente na parte de busca de FACs